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 卡城华人中文黄页 投资保险
 周学志(Frank)
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周学志(Frank)
各种人寿保险，基金投资产品，多家公司，横纵比较，保您满意 国语讲座(免费): 注册教育储蓄基金(RESP), 人寿保险, 投资市场展望（105） 时间： 2010年8月15日（Sunday）1:30AM-3:45 PM 地点：卡尔加利大学，(Social Science Building) SS Building 教室105 时间： 2010年 8月17日（Tuesday）7:10PM-9:00 PM 地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 本月免费国语讲座由专业理财顾问为您解答以下问题： 注册教育储蓄基金 (RESP) 1.注册教育储蓄基金三种形式哪中更适合您 2.为子女购买注册教育储蓄基金有那些好处 3.上学时如何从注册教育储蓄基金取款及相应的税务问题 4.如何计划您的注册教育储蓄基金 5.投资市场展望 人寿保险 1.购买父母探亲保险的注意事项 2.自雇人士及公司业主如何购买医疗及牙医保险 3.公司有保险是否还要买个人保险 4.如何购买伤残入息保障计划及 重大疾病保障计划 5.Mortgage Insurance 和普通的Life Insurance的比较 6.人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7.如何选择恰当的人寿保险及其认识上的五个误区 8.从减税的六种方法看人寿保险保险的税务优惠 主讲人： 周学 志（Frank） 理财规划师 (CFP) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010年环球百万圆桌会员, 具有 12年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 联系人：周学志，报名电话： (403) 804-6688或 Email: xuezhi001@hotmail.com 座位 有限，欲报从速 在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案越复杂的理财案例，我们越得心应手。我们的讲座总结了上千名以往参加讲座者提出的理财问题并将分别讲解。如果您以往从没有时间系统了解加拿大理财体制，这无疑是一个难得的机会。 具有12年的金融理财服务行业成功经验 , 从事家庭， 企业的债务及现金流管理， 风险管理， 投资，节税策划, 养老规划， 资产规划，转移， 继承等。 1994-2000年, 天津平安寿险公司曾担任营业部，区域经理, 连续获得精英经理， 公司优秀员工, 所在部门多年业绩第一 2000年三月移民到温哥华, 2003年八月 攻读卡尔加利大学工商管理硕士并获得$5000 奖学金, 仅用15月成功读完20月课程, 2004年十二月，毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业） 2005 年至今， 曾在电台，电视台，团体，社区做过10０多场理财专题讲座， 目前专业代理多家大型人寿保险公司，银行和大型投资公司业务. 2007, 2008, 2009, 2010 以优秀的业绩获得环球百万圆桌会员(MDRT). 2008年, 获得理财规划师(Certified Financial Planner)的认证资格. 所代理的加拿大各大金融投资理财服务机构 • 宏利金融: Manulife Financial • 加拿大人寿保险公司-Canada Life • 国联人寿保险公司 (IAP) • 保义人寿保险公司-Equitable Life • 永明人寿保险公司-Sunlife Financial • 皇家银行集团人寿保险公司-RBC Insurance • 国卫人寿保险公司-AXA Assurance • 标准人寿保险公司-Standard Life • 泛美人寿保险公司-TransAmerica Life • 宏利银行-Manulife Bank • 帝国人寿保险公司Empire Life • BMO Insurance (AIG) • Desjardin Financial • Unity Life 服务范围 个人方面 • 父母探亲医疗保险: GMS父母探亲医疗保险, 21世纪父母探亲医疗保险, Manulife父母探亲医疗保险等 • 各类储蓄人寿保险 1. 分红式人寿保险（Wholelife）-- 既保障了家庭又让您在退休时高枕无忧； 2. 10年，15年或20年付清的人寿保险-- 用最少的钱得到最大的保证； 3. 15年付清的终身保险-- 65岁时保证现金值达到保额的一半； • 各类定期人寿保险, Term-10, Term-20, Term-to-65, Term-to-100等 . • 高息储蓄帐户(high interest savings account) • 房屋贷款保险 • 伤残入息保障计划 • 重大疾病保障计划 1. 各大公司纵横比较，一定让您称心如意 • 长期护理保障计划 • 分隔式保本基金 • 注册教育储蓄计划 • 注册退休储蓄计划-帮您每年少交税且延税投资。 • 注册退休入息计划 • 个人和家庭理财计划 • 退休整体财务策划 • 遗产转移规划 • 退休年金计划 • 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值 . 高薪阶层及自雇人士财务策划 . 免税延税减税途径 商业方面 • 生意股份买卖合约保险 • 重要行政级雇员保险 • 注册团体退休金计划 • 生意营运开支保险 • 高息储蓄帐户(high interest checking account) Do you do your financial planning? 有这样一个故事：两个年轻人，从事同样的提水工作。每提一桶水，就有人付一份钱给他们。第一个年轻人梦想凭借自己的能力，提更多桶水，以便赚更多的钱。第二个年轻人却将一部份白天的时间用来提桶运水，用额外的时间建造运水的管道。几年过去了，第一个年轻人仍然日复一日，辛苦提水，却身无分文。第二个年轻人已经无需再提水了：他已经建起了自己的运水管道，无论他是否工作，水都在源源不断流入，而流入他口袋的钱也因此变得越来越多...... 遗憾的是，时至今日，仍然有数不清的人生活在纯粹提水桶——纯粹依靠工资的日子里，他们甚至不懂得该怎样打理自己辛苦赚来的钱。这种生活的危险在于：一份时间交易一份金钱，如果被解雇或因病不能工作，你的工资也将同时停止。 这就是我们必须面对的现实：未来十年，将是“攒钱时代”向“理财时代”巨变的十年。现在已经到了你建立人生“理财管道”的时刻。 为了明天，我们必须学会用今天的钱为明天造福，让财富和幸福相伴一生。 最近讲座信息： 国语讲座(免费): 税务优惠策略和养老策划 (103) 1. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 2. 雇主有关的各种养老计划－ＲＳＰ 3. 个人的ＲＲＳＰ和配偶的ＲＲＳＰ计划 4. 与养老与关的个人非注册投资计划－基金， 股票， 房产及其它养老方案 5. 公司业主（股东）的养老计划设计 6. 投资移民，企业家移民的养老设计 7. 海外资产（收入，企业，房产）的税务规划及养老设计 9. 影响您的退休计划的四个重要的因素 10. 如何计划一个可行的退休计划 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 12. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税 13. 投资市场现状分析及展望 14. 成功人士税务优惠投资 时间： 2010 年6月13日（Sunday）1:30AM-3:45 PM http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html 电话: (403)804-6688 传真: 地址: 1106 Edmonton Trail NE Calgary, AB, t2E3K4 邮箱: xuezhi001@hotmail.com 网站: |